【乐发lll彩票】将新能源电池的稀有金属钴代币化，金沙江资本在打什么算盘？

近日，根据美国SEC官网透露的消息，美国电商公司Overstock.com的区块链子公司tZERO和总部坐落于香港的投资基金股权公司金沙江资本(GSRCapital)计划研发一种智能合约代币，将用作电动汽车电池中稀有金属钴的销售，预计2019年平均2亿美元销售峰值。据理解，为了减少总成本，同时有效地提升整个供应链过程中订购的透明度，双方的合作还包括创建一个用作跟踪钴的订购和供应全过程系统，以及一个代币交易平台。

早于在今年8月，金沙江资本宣告并购 tZERO 18%的股权，原订于12月15日已完成。如今，为了采纳新项目的其他关键合作伙伴，两家公司将把股权投资期限缩短至2019年2月28日。对于此次发售代币，全天候科技与金沙江资本方面展开了联系，对方回应没更加多信息透漏。

为何合作?作为一家在纳斯达克上市的美国电商公司，Overstock虽然堪称美国电商十强之一，只不过规模较小，当前市值仅有为4.1亿美元。但值得注意的是，2017年底，知名金融投资家乔治索罗斯旗下的投资基金沦为该公司的第三大股东。Overstock是比特币和区块链较早于的拥泵之一。

2014年，该公司沦为了美国首家拒绝接受比特币消费的大型电商，用户可以利用比特币在该平台上展开购物。而tZERO则是2015年Overstock创办的区块链平台。

按照官网叙述，tZERO的区块链技术目的彻底改变市场，解决问题华尔街固有的陈旧问题，从而增加金融流程对传统制度市场结构的倚赖。金沙江资本创办于2016年，其与金沙江创投、金沙江牵头为三个相互独立国家的团队和品牌。创始人有为晃俊。

在投资领域，金沙江资本过去仍然在电动汽车、清洁能源、现代农业、生物医疗、无线通讯等领域展开布局。最近几年，它开始在区块链领域扩展。根据福布斯报导，今年8月，金沙江资本与Overstock.com、tZERO签订了总价值4.04亿美元的一揽子投资意向书，还包括向tZero投资2.7亿美元以取得18%的股权;以1.0455亿美元出售310万股Overstock.com公司股票;向tZero的初始代币发售项目投资3000万美元。按照tZero继续执行董事兼任Overstock.com首席执行官帕特里克拜恩的众说纷纭，tZero之所以与金沙江资本合作，显然的原因在于区块链平台在美国并不不受资本的注目，所以他们将目标改向中国资本谋求反对。

但实质上，金沙江资本对tZero的投资某种程度是因为寄予厚望区块链，其目的也许还在于利用区块链平台来服务新能源汽车布局。钴为何最重要?作为此次双方智能合约代币发售的主角，钴对于新能源汽车行业举足轻重，更加确切的说法是它对汽车电池来说至关重要。

据理解，钴是新能源汽车电池组的不可或缺材料，其起到是维持电池的稳定性，避免电池短路，以确保长年充放的安全性。电池的生产过程非常简单，想要构建性能拒绝堪称必须准确的化学反应。

同时，用户的期望值大大提升，电池还需在电池速度、续航和安全性等方面不断进步，因此钴的需求量大大减小。以特斯拉为事例，特斯拉M3电池的含钴量为2.8%，平均值一辆M3的实际用钴量为7kg以上。

数据表明，全球已开发利用钴的资源量是2500万吨，储量720万吨，刚果(金)、澳大利亚和古巴的储量占到到全球总储量的70%。由于存量较少以及市场需求可观，钴是电池所用金属材料中尤为便宜的稀有金属：一公斤的电池负极材料中，钴价值 12 美元，锂价值 8 美元，另一种材料镍则只有 5美元。此外，新能源汽车的快速增长也推高了对钴的市场需求。

牵头研究中心的报告估算，2030年全球电动汽车的数量将快速增长至1.3亿辆。业内人士预计，到 2025年，钴的需求量不会翻番，从而显得供不应求。

虽然目前各大新能源汽车厂商都在谋求减少电池中对钴市场需求的办法，但短期来看，其市场需求还在持续增长。实质上，最近两年，钴的价格早已上涨近2倍。今年3月，国内主要有色金属现货市场金属钴报价均价多达60万元/吨。而在一年前，一吨金属钴的报价还将近30万元。

目前，金沙江资本手中掌控有部分钴资源。今年2月，金沙江与土耳其仅次于的钴矿公司Zorlu签下，至2023年，在土耳其新建仅供电动汽车的电池生产基地，总投资额约45亿美元，双方各出资50%。该基地竣工后，将可为50万辆电动汽车获取电池。今年2月的消息称之为，金沙江资本也将大股东Zorlu的镍钴工厂，并持有人50%股份，相提并论此举将使镍钴生产能力从1万吨减少至4万吨。

Zorlu的metaNikel镍钴工厂有四处镍钴矿产资源。不过，在钴市场，金沙江资本还算不上头部玩家，全球主要大型出产钴矿山皆被嘉能可、洛阳钼业、欧亚资源等巨头掌控，此三家全球钴供应商的市场占有率合计早已多达40%。

金沙江资本的算筹金沙江资本是国内在新能源汽车领域布局最少的投资机构之一。伍伸俊曾回应，在2008年就趁此了新能源汽车的大方向，因此制订了金沙江资本在新能源汽车领域的产业投资战略：统合国内外团队和技术，在国内与地方政府合作，展开产业化缩放，反对新能源汽车产业的发展。从投资范围来看，金沙江资本完全覆盖面积了整个新能源汽车产业链，投资领域还包括整车、电池、以及更加上游的电池材料领域、汽车互联网等。在整车方面，金沙江资本先后投资菲斯克、艾康尼克、国能新能源、知豆等新能源整车制造商。

2017年，金沙江资本领有投国能天津工厂项目，项目总投资额42亿元人民币，为滴滴拼车网络生产电动车，联合集训100万辆电动车计划。在汽车电池方面，金沙江资本展现出活跃，将其视作战略重点。伍伸俊指出，动力电池和储能电池是新能源板块核心的核心，必须靠规模、靠技术、靠产业链统合获得优势地位。

因此，金沙江资本陆续投身于固态锂电池、锰酸锂电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池各个细分技术领域。先后投资波士顿电池、立凯电能、SEEO等电池企业。金沙江资本还将触角伸延至电池上游原材料行业。

在未来几年电动汽车爆发式快速增长的预期下，碳酸锂及其涉及产品的价格不会水涨船高，金沙江方面不光是钴矿方面集中力量投资，同时谋求收购电池所需的锂、镍等矿产。在汽车互联网上，金沙江资本还牵头新的大洋知豆等电动汽车生产厂商，发动建设新能源汽车互联网平台，为用户获取汽车金融、出租、电池、维修保养等服务。

在汽车领域布局多年，金沙江资本企图打造出一个覆盖面积仅有产业链的新能源汽车大网，但从结果来看有可能不颇龙凤今天，其投资的项目大多仍未沦为行业头部企业;而确实有影响力的项目却没夺下，例如AESC和SMQ。2017年8月，金沙江资本牵头尤夫股份、骆驼股份、宁波华翔、海峡石化、大港股份等多家公司以10亿美元的价格对日产汽车旗下的电池业务AESC发动并购。这一交并购案曾被指出是引进国外先进设备动力电池企业的典型代表，一旦已完成，其将建构收购海外动力电池企业的交易额记录。

但是由于资金的问题，今年7月2日，日产宣告退出向金沙江资本出售AESC，转而将该公司卖给中国第二大风机制造商远景集团。此外，2017年金沙江资本的另众多重头戏企图以19亿美元的价格大股东全球世界第二大锂生产商SMQ，最后也没能顺利。某种程度，在锂、镍等上游资源方面，和确实的产业巨头比起，金沙江资本也远比大玩家，距离动摇整个市场格局，还有不较短的距离。

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